[9월 웨비나] 캐나다 독립공인재무설계사 직군에 주목하라

전세계적으로 재무설계라는 개념은 1970년대 초반 미국에서 시작되었습니다. 당시 업계의 다양한 시각과 의견을 반영하여 재무설계협회는 1980년대 초반 만들어졌고 Certified Financial Planner라는 전문자격제도가 형성되어 지속적으로 발전 오늘날에 이르렀습니다. 현재 전 세계적으로 175,000의 CFP Professional이 활동하고 있으며 캐나다에서는 1995년 처음 미국에서 이 제도를 도입하여 현재 17,500명이 다양한 분야에서 활동하고 있습니다.

또한 캐나다에서 Financial Planner의 업무범위와 활동에 대한 title protection이 없는 관계로 의뢰인 법적 보호를 위해 온타리오에서는 변호사, 회계사 등 기타 전문직종과 마찬가지로 financial planner title protection에 대한 입법작업이 진행중입니다. 거의 막바지 단계로 입법이후엔 financial planner 의 전문직으로서의 위상이 커질 것이라 전망합니다.

평생 재무설계 산업에서 일해 온 Ontario Security Commission과 DFS Investment Inc(투자딜러사)에서 Independent financial planning firm으로 승인받은 CHA & Associates Wealth Advisory Limited의 차재혁(Eric Cha) 대표가 여러분께 이 직군에 대해 자세히 설명합니다. 현재 금융업계 retail service 분야에서 일하고 있는 분들 또는 커리어 개발 및 전환을 고려하고 계신 분들이 청강하면 좋은 내용입니다.

부제 1. 재무설계는 무엇이며 공인재무설계사는 어떤 일을 하는 전문가인가?

부제 2. 현재의 공인재무설계사의 활동 및 산업 그리고 앞으로의 방향 및 전망

부제 3. 공인 재무설계사의 직업적 비젼 및  자격 준비 과정 안내

부제 4. 캐나다 독립재무설계회사, 은행 및 증권사  취업 - 질의 응답

웨비나 일정: 2021년 9월 16일 목요일 오후 6시

참석문의: eric@chawa.ca 로 참석 요청하시면 웨비나 링크 발송해 드립니다. 참석 요청시 본인 이름 및 이메일 주소 알려 주시면 됩니다.

강사: 차재혁 CFP, CIM, CLU, CRS, CAIA 재무설계 경력 27년차

현 CHA & ASSOCIATES WEALTH ADVISORY LTD 대표 재무설계사

은행, 증권, 회계, 보험 등 재무설계 관련 업무 두루 경험.

5권의 재무설계 관련 서적 발행, 캐나다 한국일보, 부동산 캐나다 등 칼럼 기고

캐나다 토론토 동포 대상 재무설계 강의, 한국 FPSB 10주년 초청강사, 한국 우리은행 STRA PB 교육 강사,

한국 법원 공무원 정기 연수 강사, 대구 KBS, 한국 근로복지 공단 강사 등